海风拂过的宁静小镇,年轻的寡妇艾丽莎(Sarah Miles 饰)与青春洋溢的儿子汤米,平静地生活着。汤米是个与年龄不符的少年,他热爱海洋,对水手的生活充满了向往,也渴望母亲的关注。然而,他却和一群顽劣的孩子混在一起,在小镇上制造着各种小麻烦,而其中的小领袖,更是一个令人难以捉摸的“小恶魔”。母子俩的房间仅隔着一堵薄墙,汤米带着孩子气的窥探欲望,常常通过墙上的小洞偷看母亲的举动。他深爱着母亲,却又对她有着一种扭曲的依赖。为了博得儿子的欢心,艾丽莎带着汤米拜访了一位风度翩翩的船长,未曾想,这段拜访却引发了一系列意想不到的情感纠葛。当艾丽莎与船长之间情愫暗生、关系升温时,她无意中发现儿子偷听的秘密,怒火中烧。然而,这只是悲剧的开端。在小领袖的煽动下,汤米和他的朋友们犯下了骇人听闻的罪行,他们残忍地杀死了那位曾经让他们心驰神往的船长,为这个平静的小镇带来了一场无尽的噩耗。这是一个关于母子关系、青春期躁动以及人性阴暗面的残酷故事。